En anteriores artículos, ya hemos hablado de los beneficios y ventajas que nos da un sistema CRM para gestionar y planificar las tareas en nuestra empresa.  En esta ocasión veremos en este artículo qué factores son de gran importancia cuando tengamos que elegir el CRM adecuado para nuestra empresa.

Para elegir un CRM debemos considerar estos factores:

Objetivos predefinidos

Dependiendo de los diferentes objetivos que tengamos en los departamentos de la empresa, deberíamos seleccionar un CRM que sea adecuado para lograr tales fines.

Hay multitud de CRMs y es probable que en muchos de ellos tengan funciones que jamás utilizarás, por lo que es preferible que sea uno que se puede adaptar lo máximo posible a nuestras necesidades.

Requisitos iniciales

También debemos tener una lista de clientes clasificada para poder importarla en el CRM, así como se recomienda que tengamos presencia en RRSS y por supuesto una web corporativa.

Integración con otras tecnologías

Si disponemos de por ejemplo un ERP u otro tipo de tecnología similar, este CRM tiene que poder integrarse con ellos, ya que de lo contrario emplearemos mayores costes de tiempo y dinero.

Presupuesto para su implementación

Este es un factor muy importante, ya que deberemos ajustarnos al máximo en este aspecto si queremos ser eficientes.

Es común intentar conseguir un CRM que sea capaz de todo, cuando esto en la práctica se puede convertir en algo muy costoso y que además tenga multitud de opciones que no nos serán útiles.

Es vital que a la empresa a la que adquiramos este CRM aparte de la implementación, nos asegure un mantenimiento ante posibles incidencias así como la formación necesaria a nuestros empleados para que puedan manejar con mayor facilidad la aplicación.

El CRM adecuado nuevamente no es el que más funciones tiene sino el que más necesitemos para nuestras tareas diarias.

Que sea un CRM intuitivo y sencillo de utilizar

Puede parecer una obviedad, pero en ocasiones cuando se utilizan CRMs complejos con gran cantidad de módulos, en la práctica se traduce en que lo utilizaremos de manera menos ágil y por tanto desaprovecharemos la ventaja de utilizar este tipo de sistema.

Una solución inteligente sería antes de implementar un determinado CRM, usar una versión de prueba durante unos días con los empleados de la empresa para que valoren si la interfaz y la navegación dentro del producto es relativamente fácil de utilizar.

Involucrar a tus empleados

Ya que serán ellos quiénes lo vayan a usar a diario, es imprescindible que estén implicados en este apartado.

Si no creen en el producto o sienten desconfianza, esto provocará que se desaproveche las funciones del CRM, por lo que habremos realizado una inversión poco rentable.

Por eso es importante que se forme también en el CRM a aquellas personas que lo vayan a utilizar, así como hacerles parte del proceso dándoles la oportunidad que opinen y valoren acerca del CRM, y en base a estas sugerencias ir acotando cómo tiene que ser finalmente este sistema.

Adaptación del CRM

Cómo ya hemos comentado, el CRM se debe adaptar a nuestras necesidades, pero además debe también estar listo para que en el caso que nuestra empresa crezca y/o tenga cambios en un futuro, pueda añadir diferentes módulos sin ningún tipo de dificultad.

En este aspecto, una solución Cloud será siempre más recomendable.

Después de este análisis, tendrás las pautas necesarias para poder elegir el CRM que pueda ser más beneficioso para tu empresa. 

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